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    生意社:銅價暴漲逾2000元 北方銅業盤中漲停
    2024-04-08 17:25:40 來源:生意社

      一、走勢分析

      生意社監測數據顯示,4月8日,銅價強勢拉漲,單日上漲逾2000元,報75478.33元/噸,銅價今年自3月初開始拉漲,較3月初上漲9.7%,較年初上漲8.99%,創下近兩年新高。

      隨著銅價的上漲,銅相關的股票也漲個不停,其中北方銅業從3月初開始發力,從5.2元的低位一路狂漲至11.61元,期間,經歷4個漲停板,價格上漲123%。截止4月8日當天,北方銅業盤中再次漲停,收盤稍有回落,單日漲幅7.6%。無獨有偶,江西銅業、銅陵有色、云南銅業等跟銅相關的股票,自3月起都呈上漲趨勢??梢?,銅價和他們的股價息息相關。

      多重利好:

      節假日外盤有色拉漲

      清明節假期,除了黃金白銀價格大漲,國際有色金屬也大幅飆升,倫銅大漲2.99%,價格創近一年新高。

      美聯儲降息預期

      美聯儲降息預期推動大宗商品價格飆升。美聯儲3月議息會議在保持聯邦基金利率不變的情況下,再次明確目前利率已處于本輪周期的高峰,今年將有望降息,且美聯儲暗示今年將有三次降息。在降息預期不斷刺激下,原油、黃金、有色等大宗商品價格也持續走強。

      宏觀數據較好

      我國3月制造業PMI超預期回升,制造業采購經理指數(PMI)為50.8%,比上月上升1.7個百分點,高于臨界點,制造業景氣回升;非制造業商務活動中,建筑業PMI為56.2%,比上月上升2.7個百分點;服務業PMI為52.4%,比上月上升1.4個百分點。驗證經濟穩中向好,需求端預期升溫,并且隨著4月業績披露期,一些處于景氣周期底部區間或周期上行區間的周期品受到市場關注,推動有色板塊整體上行。

      2024年3月份全球制造業PMI為50.3%,較上月上升1.2個百分點,結束了連續17個月50%以下的運行走勢,重回50%以上的擴張區間。制造業回暖,對工業金屬銅、鋁、鉛、鋅、鎳等需求將有望構成提振。

      AI數據中心將成為銅需求新的增長點

      摩根士丹利在最新報告中表示,隨著AI技術快速發展,銅需求將顯著增長,其中數據中心將成為銅需求新的增長點。大摩在報告中寫道,在2024年-2027年,全球數據中心對電力的需求將以18%的復合年增長率增長。數據中心的銅需求或將從2023年的每年20萬噸-50萬噸增長至2027年的50萬噸-120萬噸,復合年增長率達到26%。

      到2027年,數據中心對銅的需求可能占到全球銅需求的3.3%(相比之下,電動汽車的需求占比或僅為5.2%),這將推動銅價上行, 并對全球銅市場產生深遠影響。

      基本面:

      供給端:隨著4月國內冶煉企業開始檢修,產能釋放受到限制,再加上銅加工費仍未止跌,未來可能還會有額外的減產動作,這進一步引發了市場對供應緊張的擔憂。

      需求端:終端消費持續回升,整體“銀四”旺季的復蘇預期逐步上升。其中,電網累計投資增速處于歷史同期中性位置,空調內銷和外銷排產均大幅增加,預計將帶動銅桿和銅管等需求快速修復,同時海外供應鏈重構帶來了巨大增量市場,需求將持續改善。

      LME銅庫存處于低位

      據上圖顯示,近期,LME銅庫存處于低位。截止8日,LME銅庫存114275噸,較年初的165700噸下跌31.03%。

      銅年度價格對比圖

      據銅年度價格對比圖顯示,近五年,4月份銅價走勢大多向好。

      后市預測:

      高盛認為,銅市場正處于一個重要的季節性拐點,精煉銅市場在第二季度庫存水平將逐步走低。在中國需求強勁、供應持續受限的情況下,銅市場將逐步轉向供應短缺格局,持續供應短缺將支撐銅價,預計2024年底銅將漲至每噸10000美元,預計到2025年銅價將上漲65%!

      整體來看,雖然美國3月份非農數據漲勢亮眼,推動美元和美國債券收益率攀升抑制銅價,但國內3月制造業PMI數據較好,銅供應端減少,需求旺盛,尤其AI數據中心將成為銅需求新的增長點,猶如給銅市注入“強心針”,如飛鷹般勇攀歷史高點。后續,隨著專項債、增發國債、超長期特別國債、PSL等廣義財政工具的落地,內需有望繼續得到改善。高盛預計2024年底銅將漲至每噸10000美元,這意味著銅價還有7%的上漲空間。預計銅價短期仍強勁為主。

      相關上市企業:江西銅業(600362)、銅陵有色(000630)、云南銅業(000878)、北方銅業(000737)

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